Un alcohólico que perdió todo, un travesti que siempre ha deseado ser madre y una adolescente que ha escapado de su hogar, son los protagonistas de la historia que nos cuentan Satoshi Kon y Shôgo Furuya.

Los tres son vagabundos que no tienen nada más que a sí mismos, cuyas vidas dan un giro drástico al encontrar un bebé entre un montón de basura. La búsqueda de los padres del niño es al mismo tiempo un recorrido por las zonas desamparadas de Tokyo y un retrato de lo que normalmente no nos muestran de esa ciudad. (**Texto Pennywise)